Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и искусный стрелок и боец, готов идти на любые жертвы для достижения своих целей. Однажды операция, в которой он принимает участие, оборачивается неудачей, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы заманить предателя, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, который сейчас руководит приграничным районом, и устраивается управляющим в лесное хозяйство. Эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и выясняет, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
