1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии крупнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной службы. Погружаясь все глубже в мрачные тайны, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Ради победы над злом Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.