В маленьком, но живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди остальных, скрывается тайный институт, изучающий магию. Неожиданно одна из его лабораторий становится местом побега могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё пленение, она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Молодой Алексей Попов решает противостоять Хозяйке, чтобы спасти своих близких и вернуть свободу Калязину. На его стороне выступают мужественный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточённую борьбу, где ставки — семья, любовь и человеческая природа. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в городе разворачивается эпическое сражение.