Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения потенциального взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. Группу усиливает опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с опасными химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.