В густых чащах леса стоит старинный город Ллорис, некогда возведённый элфийскими мастерами. Со временем люди вытеснили эльфов и теперь власть в городе захватил жестокий шериф, обогащающийся за счёт жителей. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против него, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет мятеж, и в отчаянии люди решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическое вмешательство. Эльфы же, не имеющие дел с людьми вот уже двести лет, относятся к ним с подозрением, стремясь сохранить свой непрочный покой.
